Conseil

« Médecin généraliste » de votre patrimoine, Savinianne vous apporte un diagnostic au travers d’un bilan de santé patrimonial, puis des préconisations pour aller mieux, c’est à dire atteindre plus facilement, plus rapidement vos objectifs. De manière moins « médicale », vous aider à gagner vos courses d’orientations.

Certains cas nécessitent des recherches particulières, ou bien peuvent nous amener à solliciter des partenaires spécialistes  vers lesquels Savinianne vous recommandera en toute confiance.

Savinianne dispose par ailleurs d’une spécialité marquée sur les supports immobiliers type SCPI et OPCI.

A ce titre, nous assurons des missions de conseil auprès de sociétés de gestion d’actif, de compagnies d’assurance, de sociétés de conseil, pour les accompagner dans leurs réflexions sur des produits innovants à base d’ingrédients immobiliers.

Parmi nos missions récentes:

Pour un particulier: reconstitution d’un fonds structuré pour en apprécier le potentiel actuel, étude d’opportunité de création de SCI familiale.

Pour des professionnels de l’épargne: sélection de SCPI sous-jacentes sur critère de pérennité de rendement, étude d’Unité de Compte innovante à base de SCPI