Lucie est une femme d’actions

Auparavant, elle gérait un compte-titres de manière dynamique, en achetant les actions des sociétés dont elle appréciait les produits, tout simplement.

Puis, la fiscalité est passée par là, plus d’abattement annuel sur dividende ni de seuil de cession de valeurs mobilières. Tout semble avoir été fait pour décourager un petit porteur comme Lucie.

Avec un contrat d’assurance vie diversifié, très international et un PEA capitalisation pour les actions européennes, Lucie a retrouvé la satisfaction de gérer avec conviction sans nuage de fiscalité.

Maintenant, elle choisit les gérants et les fonds, lit avec assiduité les reportings et commentaires de gestion. L’actualité financière la passionne toujours autant. Elle apprécie d’échanger avec son conseiller Savinianne qui participe à de nombreuses réunions de gestion .