Notre démarche
Que ce soit à distance grâce à nos outils en ligne ou en rendez-vous dans nos locaux, chaque étape s’adapte à vos disponibilités. Dans les deux cas, nous restons pleinement à votre écoute et ajustons notre accompagnement selon vos préférences.
La prise de contact se fait selon vos préférences : par mail, téléphone ou visioconférence, nos conseillers sont à votre disposition pour échanger avec vous. Lors de cette première étape, nous vous présenterons notre structure, nos activités et le cadre réglementaire de notre accompagnement.
Lors de cette deuxième étape, nous recueillons vos informations civiles, patrimoniales et fiscales afin de vous proposer des conseils adaptés à vos objectifs, vos projets et votre situation. Nous prenons également en compte votre tolérance au risque ainsi que vos préférences en matière environnementale. Chaque investisseur étant unique, nos recommandations sont entièrement personnalisées pour répondre au mieux à votre profil.
Conformément à la réglementation, nous établirons une Lettre de Mission, suivie d’un Rapport d’Adéquation détaillé. Ce document, présentera les avantages et inconvénients des solutions envisagées tout en rappelant les risques et les frais associés aux placements proposés.
Après avoir fait vos choix d’investissement de manière libre et éclairée, nous procéderons à la signature des documents de souscription. Les règlements s’effectueront directement auprès de nos partenaires assureurs et sociétés de gestion, les fonds ne transitant pas par Savinianne. Vos souscriptions se feront selon votre préférence, en version dématérialisée ou papier.
Notre mission ne s’arrête pas à la souscription : nous suivons attentivement l’évolution de vos placements et vous transmettons chaque année un bilan détaillé de votre situation.
Prise de contact
La prise de contact se fait selon vos préférences : par mail, téléphone ou visioconférence, nos conseillers sont à votre disposition pour échanger avec vous. Lors de cette première étape, nous vous présenterons notre structure, nos activités et le cadre réglementaire de notre accompagnement.
Recueil d'informations
Lors de cette deuxième étape, nous recueillons vos informations civiles, patrimoniales et fiscales afin de vous proposer des conseils adaptés à vos objectifs, vos projets et votre situation. Nous prenons également en compte votre tolérance au risque ainsi que vos préférences en matière environnementale. Chaque investisseur étant unique, nos recommandations sont entièrement personnalisées pour répondre au mieux à votre profil.
Nos préconisations
Conformément à la réglementation, nous établirons une Lettre de Mission, suivie d’un Rapport d’Adéquation détaillé. Ce document, présentera les avantages et inconvénients des solutions envisagées tout en rappelant les risques et les frais associés aux placements proposés.
Validation de votre choix & souscription
Après avoir fait vos choix d’investissement de manière libre et éclairée, nous procéderons à la signature des documents de souscription. Les règlements s’effectueront directement auprès de nos partenaires assureurs et sociétés de gestion, les fonds ne transitant pas par Savinianne. Vos souscriptions se feront selon votre préférence, en version dématérialisée ou papier.
Suivi et assistance
Notre mission ne s’arrête pas à la souscription : nous suivons attentivement l’évolution de vos placements et vous transmettons chaque année un bilan détaillé de votre situation.
Nos engagements
Chez Savinianne nous croyons en la possibilité de concilier finance et développement durable, c’est pourquoi nous cherchons, au-delà des labels à donner du sens à votre épargne.
Éducation financière
Chez Savinianne, nous vous offrons l’opportunité d’enrichir vos connaissances pour mieux comprendre les facettes de l’épargne. Pour cela, nous mettons à votre disposition des lettres d’information thématiques couvrant la finance, l’immobilier et la finance durable. Vous trouverez également sur notre site Web et notre page LinkedIn de nombreuses ressources, notamment issues de nos interventions dans des émissions spécialisées.
Offre finance durable
Nous cherchons à identifier les meilleures solutions d’investissement responsable disponibles sur le marché. Parce que ces offres restent rares et parfois discutables, nous veillons à ne sélectionner que des opportunités réellement durables, et souhaitons éviter le greenwashing.
Savinianne, actrice de la finance responsable
Depuis 2024, Savinianne adhère à l’association « Les acteurs de la Finance Responsable (AFR) » dont l’ambition est de « fédérer une communauté d’experts de la finance responsable et de contribuer au développement de bonnes pratiques autour des grands enjeux français et internationaux de la finance responsable. »
Nos valeurs
Cette statue antique, intitulée « Le Conseil », représente une vision traditionnelle du conseiller, telle qu’elle existe encore dans certains réseaux.
Immobile et figé, il est structurellement lent à réagir. À l’inverse, le conseiller Savinianne est mobile et réactif, cherchant à vous faire bénéficier des opportunités de marché lorsqu’elles se présentent, et non une fois qu’elles sont passées.
Comme vous l’aurez remarqué, cette statue n’a plus toute sa tête. Son indépendance de pensée et de décision s’est effacée au profit d’une stricte conformité, où tout écart face à une doctrine imposée doit être justifié.
Chez Savinianne, le conseiller est responsable de ses préconisations, toujours établies selon votre situation personnelle. Là où le conseiller antique s’appuie sur une documentation lourde, parfois difficile à partager, nous vous apportons une vision claire et transparente : nous vous expliquons les avantages et les inconvénients de chaque solution pour vous permettre d’investir en toute connaissance de cause.
Nos partenaires
Chez Savinianne, nous avons fait le choix d’une sélection méticuleuse et approfondie, nous permettant de choisir librement les meilleures solutions pour nos clients. Nous collaborons avec un large réseau de partenaires assureurs, sociétés de gestion financières et immobilières, ainsi que spécialistes en diversification, afin de vous proposer des stratégies adaptées à vos besoins et à votre vision patrimoniale.
Découvrez ci-dessous une sélection non exhaustive de nos partenaires.
Assureurs & plateformes
Financier
Immobilier
Diversification
Savinianne récompensé pour son sérieux
Cette reconnaissance est avant tout le reflet d’un travail collectif, témoignant de l’implication et du savoir-faire des équipes de Savinianne. Nous sommes heureux d’avoir été identifiés par 200 sociétés de gestions et assureurs pour notre expertise immobilière.
